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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升(sheng)，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、目前(qian)主板为条件(jian)强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不(bu)做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我(wo)们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定(ding)的影响外(wai)，也对行(xing)业和风(feng)格的选择产(chan)生影(ying)响。

2、从个股来看，本周受到机(ji)构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。