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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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