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在集聚区建设推进会上🥝🥦😡，闵行区🍈、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议👙。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🥑🩱💋，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🍒👗，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🧡🍓、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🍒，逻辑跟此前几次不同🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛👘，引发A股估值重估🩳🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔，总需求增速结束三年低迷和下行💟🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥔💔👅🥔。而2018年以来💛🥬👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🥝👙💛🥬。据估算💗👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👠👝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇🩰🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊🩰，是重要的选股方向

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一(yi)定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有(you)行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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