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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的(de)公(gong)公婆婆(po)首次(ci)麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人(ren)關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)(diao)査(zhā)組了解情況(kuàng)(kuang)。

2、8💝🌽、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🥑👅，历史同期高位水平运行😈🥔🤬🥬。卓创统计数据显示，截至6月27日🍈👡🩰🍒，样本屠宰企业开机34.16%👜🥿，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低🍏🩱🍑，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。