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相比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下(xia)一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👜💕🍈🍄，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🧄🥿，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🥔💗、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍆🥥💯。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下😻，未来行业景气有望边际回暖。

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7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有(you)望延续净流入。

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