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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎(rong)資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢(wang)繼續活躍。

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1、6月液(ye)晶电视面板(ban)价格月环比(bi)下行，液晶(jing)显(xian)示器价格多数(shu)持平。液晶(jing)电视面(mian)板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分别(bie)为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平(ping)44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价(jia)格持平(ping)为7.70美元/片。

2、后续如何演绎🍍？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈🍒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠🍌🩳🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭💓🩲🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋👡🍅、被动跟随策略🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘🍋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。