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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰🩳💛；出口方面🍎，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥝、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😡🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥒🍒、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👄。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💯，价格端持续低迷🥔🩳🌽，中报业绩增速可能阶段性放缓🥿👗😡，但仍有部分领域业绩有望改善。

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