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王泊透露，接(jie)下(xia)來(lái)，上交所將(jiāng)在證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，紮(zā)實(shí)(shi)推(tui)進(jìn)“1+6”改革擧(jǔ)措咊(hé)示範(fàn)案例落實落地，加強(qiáng)宣傳(chuán)引導咊政筴(cè)解讀(dú)，不(bu)斷(duàn)增強製度吸引力、競(jìng)爭力，持續(xù)提陞(shēng)市場(chǎng)穫(huò)得感，促進科技創(chuàng)新咊産(chǎn)業(yè)創(chuang)新深度螎(róng)郃(hé)髮(fà)展。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。

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▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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1、在企业盈(ying)利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景下，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈(ying)，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将(jiang)会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直(zhi)接买股(gu)票、融(rong)资买股票(piao)或者买基金。

2、成都先(xian)导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公(gong)司关于(yu)筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书(shu)>的(de)提示性公告》，拟以现金受(shou)让(rang)股权的方(fang)式(shi)合计取得南京海(hai)纳医药科技股(gu)份有限(xian)公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业(ye)的中介机构对标的公司展开尽调(diao)，在(zai)此基础上，交(jiao)易各方对本次交易方案进行多(duo)次(ci)论(lun)证和协商，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意(yi)见(jian)。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商(shang)，交易(yi)各方一致(zhi)同意(yi)终止本次交易事(shi)项，本次重(zhong)大资产重组事项(xiang)终止。