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对 Rivian 而言，该合(he)作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司(si)在扩大产能(neng)的同时(shi)，还需应对唐纳(na)德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车(che)成本增加数千美元。

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紫光展(zhan)锐计划2025年实(shi)现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业(ye)生(sheng)态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥻🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍅。以旧换新政策效果持续显现💛，消费品制造业其他家用电力器具制造💞🍑💯、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👚、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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有分析指，银(yin)行股(gu)的回调属于快(kuai)速上涨(zhang)后的正常休(xiu)整，短期需观察资金(jin)轮动和(he)政策节奏，但中长期来看，低估值、高分红特性仍使(shi)其成为震(zhen)荡市中的配置选择。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🧡🍆，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块👛💘🍓，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏😡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠👿👘🍇，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳💝🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡🍌、风电、游戏已陆续兑现外👝🥥🤬🧡，后续建议关注半导体💋👞💔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄🥿💔；而另一方面🍌🤬💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥻🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈🩱🍈🥒💋、拥挤度位置🍅💕，短期风格层面继续关注科技🥝💝👢🥦，行业层面优选光模块/PCB👘🥻🤬🥝🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍅🧅🩱。