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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和(he)创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机(ji)会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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1、6、 国内价格总体强于原糖🍌🍋🥾🍇，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大🧡🥝👢、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控👜💟。当前基差带来的提振作用仍在🥝🩳，盘面价格小幅反弹修复基差👘🧡，未来的关键看进口到 港量及到港节奏💟😻👚👅。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。