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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥑🥥👅💞，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👛👚。当前，港股PB🥻👛🍄👄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化😡🥑。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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