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2024年，證券投資(zi)業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券(quan)噹(dāng)年第(di)一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交(jiao)所及高成長性行業，衕時(shí)在固定(ding)收益投資(zi)方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的(de)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收(shou)入增長。投行方麵，開源證券去(qu)年收入實現(xian)4.64億元，衕(tong)比減(jiǎn)少45.89%，主(zhu)要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業(ye)務收(shou)入下降。

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6月份，随着外部干(gan)扰因素影响减弱，我国制造业回归正(zheng)常运(yun)行轨道(dao)，经济内生动力稳定释(shi)放，市场需求整体止降回升，新(xin)订单指数为50.2%，在(zai)连续2个月运行在50%以下(xia)后回(hui)到扩(kuo)张(zhang)区间。同时，制造业出口也(ye)逐步恢复，新出口订单指数(shu)连续2个月(yue)上升。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年(nian)12月23日在江(jiang)西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國(guo)鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公(gong)司、中國(guo)五鑛(kuàng)集糰有限公(gong)司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土(tu)資産(chǎn)重組(zu)整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技(ji)集糰有限公(gong)司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰(shi)國務(wù)院國(guo)有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)(yuan)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元(yuan)化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)(hao)“稀(xi)土航母”。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈💞💗🩲😻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄🤬、光学光电子、消费电子、运营商💞🧅、软件等🥒💕👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💯🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘，如饮料乳品👜👞、农副产品、家电、家具🥾🧅💞👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡、燃气👝、电力、农化制品🥥🥝💞👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💘，叠加供给刚性或受限👛💛🩲，中报业绩有望边际改善🤍💯🥭。景气方面🍎🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉😈、部分消费服务和信息技术领域🍉🍇🧄。其中资源品板块原油🍏、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😻🥭🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🥝🩱，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕🍊🍉，公用事业燃气价格上行🍎💯。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳🍈👄🧄🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔💌🍇、贵金属、小金属）💞🍏😠、计算机等👘。

2、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。