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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍍，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💗🍍，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🥑💓💔。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍑，短期增量政策出台的必要性并不强🥑。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍅。供给层面，下半年规模仍较高💖，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥻👗🍑🥿🥾，财政积极发力以及发挥托底作用🍉🩳，这或仍将制约债市利率下行空间🍄🧅🤬，另外供给扰动仍存。

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在与大模型交互时，用户常常面临指令表述不清晰👿、难以精准获取所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点🥕😡，火山引擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台😈👢🥭🥻🥬。该平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”，无需专业知识即可通过需求理解、问题生成🥦💔🥕、输出优化三环节，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐、低效的工作中解放出来，提供覆盖 Prompt 生成🍆💕、调试💟🥝💕💗、优化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案。

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在企业盈利改善、产业趋势(shi)纵(zong)深推进的(de)背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力(li)位(wei)”。此时，市场普遍(bian)进(jin)入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的信(xin)心(xin)将会持续提升，投资(zi)者会进一步加大对盈利方式(shi)和投资工具的投(tou)入(ru)力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻🥦🥻。第二👿🩱🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🥾，对短期市场或有扰动🍅🍊🧄🥥。第三🍋💔👅👡💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗💛，市场风险偏好整体回暖🧅💞🥑👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、（3）就供(gong)需平衡和库存(cun)来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度(du)过剩压(ya)力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解(jie)。

2、综合以上👅🥑🤬🧅🥥，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬😈👚🍒👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙🍉👡、国防军工👘🍈、有色金属（工业金属🍇、贵金属🍄👜👜、小金属）👡🍓🍆👝👅、计算机等。