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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💗💗、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💔、黄金首饰、国潮品牌等🥒；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👿🥕🩲💓，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🎒🩰，建议适度进行逆向布局👚🩱。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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2024年，公司(si)海(hai)外业务实现营收3.02亿(yi)元(yuan)，营收占比为59.28%，外销产(chan)品(pin)毛利率达48.77%。公司2024年新签订单(dan)金额(e)5.02亿元，其中海外(wai)项目订单(dan)金额2.15亿元。

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1、以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值(zhi)98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前(qian)值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥔🩰🍌、AI、机器人、半导体🍇🥕🥒🥭🍉、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🩰👠👘，通常会表现出更强的波动性和弹性🥝💘👗。同时🍅，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍇，政策、资本😈🩳🧄、产业更容易形成共振的效果👜🍒🍊。