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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💓🍄🧄💛，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍊。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👗💞👛💖。

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展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲😈👛💔，使得即将到来的中报业绩期🥑🎒💓👚，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🩰🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🍍🍋，资产荒趋势依然存在🍅🧅🤬。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🍆👗🍏👢。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🥦🤬。

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在這(zhè)種揹(bēi)景下，分析師(shī)(shi)們(men)預(yù)測(cè)，全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)將(jiāng)“越來(lái)越多地忽(hu)畧(lüè)關(guān)稅(shuì)咊(hé)稅收的頭(tóu)條(tiáo)新聞(wén)”，轉(zhuan)而關註“宏觀(guān)數(shù)據(jù)咊人工(gong)智能紅(hóng)利將在多大程度上提高(gao)企業(yè)業績(jī)，尤其昰(shì)對(duì)大型科技公司而言”。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩳，6月18日🥬🩰，在陆家嘴金融论坛上🍌👿💯，央行👗🥾🥿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔👗🍓🍑；3）产业政策方面🍓👙，6月围绕新质生产力💗，数字经济👜👙💔，整治内卷等政策持续发布。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设🥭，总投资11.03亿元。2024年9月30日👞，阿禾公路试通车🤍🥻🥭。

2、自2022年启(qi)动首次试运(yun)行(xing)以来，南方区域电力市场(chang)持续优化市场机制设计，设立“联席会+管委会”管理模式，构建了“1+N+5X”规则(ze)体系，通过4轮次(ci)的调电试运行和(he)8轮次结算试(shi)运(yun)行(xing)，市场规则(ze)机制、运营管理、技(ji)术支持(chi)系统得到全方位验证。