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新興(xìng)市(shi)場(chǎng)終于迎來(lái)復(fù)囌(sū)，人(ren)工(gong)智(zhi)能公司蓬勃髮(fà)展，貨(huò)幣(bì)普遍兌(duì)美元走強(qiáng)，2025年上半年爲(wèi)股東(dōng)創(chuàng)造了1.8萬(wàn)億(yì)美元的財(cái)富(fu)增長(zhǎng)。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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