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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状(zhuang)态。”卓(zhuo)创资讯分析师安光分析称，6月聚(ju)酯工厂开工率维持在90%，这一数(shu)值为年(nian)内次高水平(ping)，表明(ming)下游刚需支撑强劲。据测算(suan)，6月PTA去库约(yue)20万(wan)吨，延(yan)续了二(er)季度(du)的去库趋势(shi)。但(dan)是，在(zai)供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续(xu)攀升(sheng)，阶段性形成了卖方市场(chang)。与此同(tong)时，下游工厂被动跟涨也(ye)助推PTA基(ji)差连创新高。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还是要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收(shou)益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能(neng)使得降息(xi)预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需(xu)要(yao)关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者💔🥻🍎👝，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私🌽。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互(hu)联网(wang)龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结(jie)构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的(de)科(ke)技互(hu)联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税(shui)，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股(gu)与港股(gu)买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈(ying)利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。