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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈💔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓💕、光学光电子🍎、消费电子、运营商、软件等👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗，如汽车🥝😈🤍🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🤬👿、农副产品、家电👅、家具🥬🍇🍅👚🧄、饰品😡💞🍌💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥻；此外贵金属、燃气👞、电力😻💟、农化制品👡🩳🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限🍍👞🩱，中报业绩有望边际改善。景气方面💝🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🩲、部分消费服务和信息技术领域👚🤬。其中资源品板块原油👗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌👢😡🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥭👘。综合盈利💟🤬、行业景气和交易等维度🥬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖🥻🍍🧡👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘💋🧅、有色金属（工业金属🤍🥒、贵金属、小金属）、计算机等。

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值得关注(zhu)的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利(li)润同比增长35%，达到124亿元人民(min)币，超(chao)出市场预期。美国银行认为，由于近(jin)几周铝价一直呈上(shang)升趋势，中国宏桥2025年上半(ban)年净利润最终可能会高于公司预期。

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同日🍍🤍🧡，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务👝🌽🍓😻。辞职后🥬👛🎒，闫绳健继续担任公司党委书记🥭🩳🤍🩲、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理👝🍄👞，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🍋😡💖🩱，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍋👝、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记😻👡💘🍊、董事👢🥾🍄、总经理。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入🧡🍎💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍉🥥👝🩰，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥬💓👗，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💓。