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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近(jin)年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下(xia)游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部(bu)件企业率先受(shou)益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快(kuai)增长。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能(neng)消费设备(bei)制造行(xing)业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点🧄。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究🥒🍒，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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