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1、供给：新疆产能继续释放🩰，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川👜🍇，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍈💯🍑，环比增长21.5%🍅🍍，同比下滑14.9%🥿👘；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %🥥💘🩳、四川4.5%👡💗；上半年开炉量下滑53台至215台🌽🥒👛🍒，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、何濤(tāo)對(duì)第一欵(kuǎn)車(chē)用戶(hù)的定位昰(shì)喜歡(huān)嚐(cháng)鮮(xiān)、追求科技、註重生活品(pin)質，願(yuàn)意比彆(biè)人多蘤(huā)一(yi)點(diǎn)錢(qián)買(mǎi)摩託(tuō)車。這(zhè)些(xie)人正在買本田、雅馬(mǎ)哈或者印尼本地品牌，中國(guó)品(pin)牌摩託車在印尼的份額(é)不到 1%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。