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不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我(wo)们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行(xing)情启动后则(ze)全部配置AI相关的互(hu)联网与科(ke)技(ji)硬件(jian)龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢(ying)恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指(zhi)数”的(de)建议。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩰🍒🍅，当月贸易逆差收窄🥑🩳💖。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥾💝🎒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👅🍇👞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥬😡👄🩰；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍓，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍒😠。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💔🥝。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍌🍅🍎🥻、唐山钢坯库存上行🍓👜，主要钢材品种库存均下行👢。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💕🥔，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥦👢💔。