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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新(xin)影(ying)响，体现在原油、黄金等商品价格(ge)层面。在后续国内政策驱(qu)动下(xia)，上市公司盈利(li)仍有回升潜力，市场有望重新回到(dao)盈利驱动(dong)轨道，消费、顺周(zhou)期(qi)及自主可控(kong)方向的市(shi)场关注度有望提升(sheng)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🍓🍈，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥭🥥。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💖🍎。需求端🍎🥾💟🍄，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👝、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👄👡🩳👞。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👠👢🍆。美国方面🥔👄🍍🧡，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🩲🧡🍍，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥬👙。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩲👿💕🍈，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💌🥻👜👘，较去年同比下降🍒👜，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👄👚👙🥾，但好转幅度有限🍋🥒👅🥑。展望未来，除供需层面外🥬😡，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍏🥭🩰🥭。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👿，整体仍以区间运行来看🥻🧄，关注宏观及天气扰动。

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1、随后，他(ta)突然在社交媒体上宣(xuan)布，由于加拿大推进实施数字服务税，他决定立即终止与加拿大的所有贸易谈判，并将(jiang)在未来一周内公布对加拿大的(de)新关税。此举也(ye)可能被解读为特(te)朗普对(dui)他认为(wei)出格的(de)其他领导人(ren)发出的警(jing)告。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組(zu)郃(hé)相對(duì)于基準(zhun)指數(shù)的超額(é)收益。