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2、1、宏(hong)观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于(yu)其(qi)他。笔者(zhe)认为特朗(lang)普政策的(de)影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影(ying)下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美(mei)国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格(ge)局(ju)，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站(zhan)在全年(nian)的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下(xia)调(diao)，而铜“博士”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全(quan)球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期(qi)及落地（或证(zheng)伪(wei)）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。