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案情回溯，2025年6月7日，ST百利发布《关于(yu)收到中国证监会湖南监管局<行政(zheng)处罚决定(ding)书>的公告》。公告显示，湖南证监局查明，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股(gu)系列报告之五(wu)》中讨论过八均线(xian)体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋(qu)势状态进行判(pan)断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八(ba)均线指标值(zhi)赋值(zhi)为(wei)-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线(xian)指标值赋值为0，八均线区间值(zhi)处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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不难(nan)看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互(hu)联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍏💔🎒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍇👗，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💞🎒🩱，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍉🥔🥑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👗。

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1、当地时间6月(yue)28日，美国参议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi)，这项动议(yi)旨在推(tui)进被美国(guo)总统特朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收与支出(chu)法案。美国参议(yi)院程序性投票通过后(hou)，未来几天(tian)法案通过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模(mo)税收与支出法案将(jiang)经历朗读、辩论、修(xiu)正案投(tou)票和(he)最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前(qian)送交美国总统签署。

2、CPO代表了光的持(chi)续渗透，光(guang)通信的市场(chang)空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩(kuo)大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。