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周思聪：目前(qian)港股整体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史(shi)数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整(zheng)体估值水(shui)平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受(shou)益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部(bu)分領域景氣度(du)有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假(jia)日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊(bian)際改善(shan)。

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1、需求端，2025 年不锈(xiu)钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴(xing)强”的差异化格局(ju)。就地产后周期来看(kan)，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下(xia)滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电(dian)汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息(xi)，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端(duan)预计稳中回(hui)升，关注“两新”政策持续性；进(jin)出口表现来(lai)看，关(guan)税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的(de)最大不确定性，预计今(jin)年出口增速同(tong)比将出现一定程(cheng)度的下滑。

2、基于这一大背景，初(chu)始政(zheng)策框架的关(guan)键内容是：明(ming)确为双重目标中的价格稳定目(mu)标作了定量规定，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标。关于最大就业目标，美联储(chu)考虑到劳动力市场的结构受(shou)非货币因素影响(xiang)，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去(qu)抗击高通胀的教训(xun)，因(yin)此在双重目标中向价格稳定(ding)倾(qing)斜。