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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方(fang)面(mian)，本周各大股指(zhi)期货主力(li)合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大品(pin)種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下(xia)降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反(fan)暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)(dang)前現(xiàn)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣，另一方麵也顯(xiǎn)示市場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎的心理，低庫存對(duì)(dui)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)支撐(chēng)。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。