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虽然本轮非银流(liu)动性的(de)增长规模接(jie)近2014年~2015年，但(dan)与(yu)2014年~2015年(nian)“看债做股”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五(wu)个月，居民存款(kuan)搬家至非银机构的规模(mo)约为6.2万亿，而银行(xing)体系向非银机构投(tou)放资金规模仅(jin)有2000亿；与(yu)之对比，2015年前五个月，居民(min)存款搬(ban)家规(gui)模仅1.6万亿(yi)，银行体系投(tou)放规模约3.4万亿。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为本(ben)轮更倾向于看(kan)股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑，而非看(kan)债做股的股债双牛逻辑。

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