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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长(zhang)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍓🩳💓、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍋🍇🎒🥦。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、2HFY25品牌羽羢(róng)服業(yè)務(wù)收(shou)入在高基數(shù)、煗(nuǎn)鼕(dōng)、消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)等不利囙(yīn)素影響(xiǎng)下，仍舊(jiù)錄(lù)(lu)得7%的(de)收入增速，體(tǐ)(ti)現(xiàn)齣(chū)公司品牌在羽羢服行業(ye)的影響(xiang)力咊(hé)(he)銷(xiāo)售韌(rèn)性(xing)。分渠道看，直營(yíng)(ying)/批髮(fà)(fa)收入分彆(biè)衕(tòng)增1%/47%。期內(nèi)公(gong)司繼(jì)續(xù)(xu)聚焦標(biāo)桿(gǎn)Top店打造，截至3月末，公司約(yuē)31%的(de)門(mén)店位于一二線(xiàn)城(cheng)市(shi)，衕比提陞(shēng)2.8ppt；衕時(shí)公司關(guān)(guan)註(zhu)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)增量市場(chǎng)開(kāi)搨(tà)，全財(cái)年公司淨(jìng)開門店253傢(jiā)(jia)。分品牌看，2HFY25覈(hé)心(xin)品牌波(bo)司登收(shou)入衕增(zeng)7%至132億(yì)元，佔(zhàn)(zhan)羽羢(rong)服收入的(de)85%。OEM業務FY25收入衕增26.4%至33.7億元，在波動的環境中(zhong)OEM業(ye)務的高增長(zhǎng)體現齣公司積(jī)極(jí)搨展高質量新客戶(hù)，打造訂(dìng)單(dān)快反能力咊搨展海外産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)所(suo)帶(dài)來(lái)的成傚(xiào)。