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近期，A股新股市场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动(dong)同比(bi)增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机(ji)销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三(san)个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点(dian)至(zhi)-9.66%；主(zhu)要企(qi)业内燃机销(xiao)量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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展望7月💝👗🩰🧡🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅👄，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💘🍆💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下😠🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🩳🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💓，下半年预计将重回过剩逻辑🥝👙🍉。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😠🥔，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🩰🥻，矿石止跌小幅回升后再度僵持👗🍊，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👠🥔，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💋🩱。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍍😠🩳💘，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍊。

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1、具體(tǐ)到今年而(er)言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)(tuo)纍(léi)的(de)影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定(ding)壓(yā)力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”😠🧄💋，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🥭、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过🥒💯🍅、松风一起知虎来👢👜、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱💝、下好先手棋🍌🍉、打好主动仗”。