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周五（6月27日）😻，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👢、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥻🤬🍋👅，创指小幅收涨0.47%。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善(shan)。

2、由于每年例如业绩预告、两会😡💘😡、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🩳🍉🍎。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩰💕、农林牧渔🥾👠🍏💌、基础化工💋🍄、美容护理💛🍑👝🥥、社会服务、有色、钢铁等。