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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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日前🌽💞🍏🎒，仕佳光子在互动平台透露🍓，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👗💖、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💓🩳，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥻💋，凭技术优势维持大批量销售🍓，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💖，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥥💟。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億(yi)元。商品型ETF本週收(shou)益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也(ye)会对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下(xia)半(ban)年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關註(zhu)。