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美国银行维持中国宏桥“买入”评级，原因(yin)包括：对铝(lv)行业前景持建设性(xing)观点；按(an)55%股息支付率测算，公司股息收益率达(da)到(dao)8%，颇具吸(xi)引力。西芒杜（Simandou）项目(mu)将于2025年底投(tou)产，预(yu)计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升至17%的长期目标。此外公司持续回购为股价(jia)提供有力支撑。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中國(guó)燃氣(qì)（00384）股息率相對(duì)較(jiào)高，維(wéi)持跑(pao)贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)爲(wèi)8港(gang)元，對應(yīng)FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有(you)8.8%的上行空間(jiān)，引入FY27盈利預(yù)測(cè)34.49億(yì)港元。噹(dāng)前股價對應FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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公司表示，立案调查期间，公司(si)将积极配(pei)合中国证监会的各项工作，严(yan)格按照相(xiang)关(guan)规定(ding)及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经(jing)营活动均正常开展，上述事项不会对(dui)公司的正常(chang)生(sheng)产(chan)经营活动产(chan)生重大影响。

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1、唐晨：从风险溢价来看🧅，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍆💛，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💟🍈。从市盈率来看💞🥒👚👠，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💘🍍。