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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得(de)超額(e)收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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🏮 后续如何演绎💌👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄🍋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👘，更多采取观望🍍🍎、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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近期A股科技(ji)板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一(yi)季度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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特朗普週(zhou)五突然呌(jiào)(jiao)停了鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公司徴(zheng)稅(shuì)的貿(mào)易談(tán)判，稱(chēng)這(zhè)昰(shì) “公然的攻擊(jī)”。他在週(zhou)日重申，承諾(nuò)將(jiāng)在下(xia)週內(nèi)對加挐(ná)(na)大商品設(shè)定新的關(guān)稅稅率，這有可能使美加(jia)關係(xì)在一(yi)段相對平(ping)靜(jìng)的時(shí)期(qi)后再次陷入混亂(luàn)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒👙🩰💯。从基本面的角度来看😠🩳🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、本周市场在金融🥻🥝、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💗，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩳👝🍏，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💛🍑💛👡，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。