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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往(wang)往会选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进行投资。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總(zong)量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關註基(ji)本麵(mian)趨(qū)勢(shì)(shi)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)(bo)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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2、CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大(da)。我(wo)们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗(shen)透，光通信的(de)应用场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场(chang)空(kong)间。