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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🧡💋🧡，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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公司FY25收入同比(bi)增长12%至259亿元(yuan)，归母净(jing)利润同比增长14%至35亿元，业(ye)绩符合该行预(yu)期。公司(si)宣(xuan)派末期股息22港仙/股，对应全年派息率约84%。

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一(yi)个罕见(jian)出现投资者兴趣(qu)涌(yong)入的领域是原油(you)的日历价差，本(ben)月期权未平仓合约达到了历史新(xin)高(gao)。在一(yi)种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不(bu)明朗的(de)经济(ji)前景可能(neng)会抑制(zhi)需求。这种因以巴袭(xi)击而消(xiao)失(shi)的 “曲棍球(qiu)棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周前(qian)的状(zhuang)态。

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陈健玮：在全球主要市场中🍈😡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💯，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信💕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍌💕，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩲。中长期来看👿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💝🍑，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💔👠💖🎒。此外，创新药🥑🥝🍊👄👙、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、唐晨：一是关税问题🎒🥝😻，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍊💌🍅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍎🥻；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥒👗👜；四是减持与再融资🍇💔。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度(du)等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别(bie)是二季度铁水产量持续维持高位，且今年(nian)钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下(xia)半年(nian)日均铁(tie)水产(chan)量222万吨，同(tong)比下降1万吨（统计局(ju)口径）。日(ri)均铁水产量228万吨，同比下降3万(wan)吨（钢联口径）。