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3、新能源产业链(lian)，硫酸镍呈(cheng)现出供需双弱的格局(ju)，上半(ban)年国内硫(liu)酸镍累计产量同比下降20%至15万镍(nie)吨，1-5月累计进口同比增(zeng)加(jia)2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增(zeng)幅，但海(hai)外需(xu)求疲软，三元产(chan)业链整体出口均(jun)有放缓(huan)，同时，国内三元电池装机(ji)同比(bi)放缓。下半年尽(jin)管(guan)在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对(dui)三元(yuan)端的(de)需求拉(la)动并(bing)不强。

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6月偏股类公募基金发行规模明(ming)显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继(ji)续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额(e)25年(nian)4月末减少462亿份，混合型(xing)基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回(hui)1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美😠🍋😻💞🥬、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💝💝🍉，将受益于国内消费持续复苏🍄👙；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥻😠；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现，包括在美国🥬，市场仍对**的税收和支出计划感到不安😠。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升🍉😈，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿💘👢。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥻🩱🍌，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩳👅。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥕🥑。央行继续通过逆回购👛💝🍈🧅、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥝👚🌽🥔，主动呵护流动性的意愿较强🥦🧄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍓💕🍊。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥝。

2、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生(sheng)在石油市場(chǎng)。佈(bù)(bu)裏(lǐ)奇頓(dùn)研(yan)究(jiu)集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)上週二，歐(ōu)(ou)洲(zhou)天然氣(qì)市場(chang)中，追隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)的商品交易(yi)顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)(tou)轉爲(wèi) 18% 的淨(jing)空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場(chang)。