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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🍏🍄👠，市场可能会呈现指数突破上行👞🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅👗🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🌽🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🩱😻🍋，资产荒趋势依然存在🥦💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭👄💖👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍍💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👘，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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1、5月(yue)，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支(zhi)的总(zong)需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司(si)收入和利润增速仍保(bao)持(chi)小幅边际改善的态(tai)势。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色(se)列(lie)13日首波空襲(xí)中喪(sàng)(sang)生的伊朗最高(gao)領(lǐng)(ling)袖政(zheng)治、軍(jūn)事及(ji)覈(hé)事務(wù)高級(jí)(ji)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊(yi)朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)(jie)目，講(jiǎng)(jiang)述(shu)自己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)的經(jīng)(jing)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。