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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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张瑜认为，当下美元相对(dui)偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一(yi)旦出现(xian)美元反弹(dan)现象，央行如何表述值(zhi)得更多关注。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😻💕🌽🥭，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🎒👝，保险增配权益💯💗，前期银行逆势上涨🥒💋。前期市场中枢本就偏高🍑🥒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🩲🍍，交易美联储降息预期😻，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💟，指数突破本身也直接推升了风险偏好。