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展望2025年下半年💓😡🍉🤍🥕，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍄🥦、行业成本压力有所缓解🥿💝，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年4月初以(yi)来(lai)的贸易(yi)和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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具体来看🥭🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒👘，5月汽车产销同比增幅扩大🥒👞🍏，新能源车销量延续较高增长🍒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍈💕，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍑🩳，特斯拉Optimus量产在即🧅🥥，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🍈。

2、时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定👢🥑💞，以***同志为核心的党中央带领全党惕厉自省、慎终如始，深入推进党的自我革命🎒🥬👚，探索出一条长期执政条件下解决自身问题、跳出历史周期率的成功道路🥑🥕🥿🍉。