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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结(jie)构性(xing)支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望(wang)宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的(de)回调风险。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元(yuan)，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿(yi)元(yuan)。考虑到(dao)2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东(dong)二级市(shi)场净减(jian)持规模有(you)望小幅回升。