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“随着交割月临近，在期现回归逻辑下🍈🩳，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力👿🧡。”纪元菲解释称😻，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格。从期现回归的角度来看，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间🤬。

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主要观(guan)点：对于 25 年下半年(nian)不锈钢价走势，我(wo)们认为在(zai)经历了二季度社会库存的一(yi)定去化后，不锈钢(gang)结构性过剩压力得(de)以缓解，重点在于关注需(xu)求端是否有超预期走弱以及成本运行(xing)走(zou)势。预计下半年不(bu)锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的(de)估(gu)值处(chu)在近几年较高的水平，但(dan)科(ke)技股和互联网企(qi)业仍有比较充分(fen)的上(shang)行空间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的(de)结(jie)构性(xing)机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来看(kan)，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部(bu)分(fen)国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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2、资源部长玛(ma)德琳・金(jin)在一份声明中表示：“黄(huang)金价格上(shang)涨，以及(ji)铜和锂出(chu)口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿(kuang)石、煤炭(tan)和(he)液化天然气价格下跌(die)带来的影响(xiang)。”