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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💛🥻、互联网🤬🥑🩰🍑、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍎🍒💓🍏💟、美妆🍏、电动车等🍍🍊😠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😈🥕。

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6月国(guo)际原油价(jia)格(ge)上行，化工产(chan)品价格指数上行(xing)。截至6月27日(ri)，6月Brent原(yuan)油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月(yue)环比上行(xing)1.12%。无机(ji)化工品期货(huo)价格多数下跌(die)，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯(ben)等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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在需求迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)(shu)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行(xing)在50%以下后迴到擴張區(qū)(qu)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月(yue)份，製造業(ye)市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)(duan)均有所擴(kuo)張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现(xian)溢(yi)价(jia)，参与竞拍的房企(qi)数量明显增多，市场活(huo)跃度有(you)所提升，整体来看，土地市场正在经(jing)历一个结构性修复与(yu)逐步回稳的过程(cheng)，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥭💕🥒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥥👜。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👝。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🩲。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了(le)市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。