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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美债利率(lv)的风(feng)险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)佈(bù)(bu)公(gong)告稱(chēng)，正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日(ri)（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過(guo)10箇(gè)交易(yi)日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)(gou)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天(tian)暂停到期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的(de)估值(zhi)收缩；四是减持与再融资(zi)。

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2、1）新(xin)质生产力(li)：工信(xin)部等(deng)部门对(dui)人工智能(neng)整体产业链上下(xia)游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年(nian)构建完备(bei)的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互联，打造(zao)“算(suan)力互联网”新格局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通(tong)与应(ying)用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月(yue)9日(ri)，工信部与民政部联合(he)发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结(jie)对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻(gong)关与应用试点计划(hua)。地(di)方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新技术，支持企(qi)业加(jia)大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置，构建产业级多模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意(yi)味(wei)着(zhe)产业链整合和(he)技术攻关进入(ru)加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动(dong)员会4日(ri)召开，进一步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。