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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜(tong)价(jia)延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出(chu)呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但(dan)概率不(bu)大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是(shi)否(fou)加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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