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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😠💗🍎🍊。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👗💝，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍊🍈🥕🧡🩲，预测年内降息2次的为8人👗，表明美联储内部对降息预期的分歧💛。6月议息会议后🍉，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👜🍎🧅，整体降息预期变化不大。

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美债：收益率延续下行，收益(yi)率曲线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油(you)价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走弱，美联储官(guan)员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影(ying)子联储主席具(ju)有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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复盘来看，本周创业板(ban)人工智能(neng)日日(ri)收阳，单(dan)周累计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指(zhi)数(shu)。消息面上，摩根大通研报指(zhi)出，业内(nei)专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、除了降准降息，进一步(bu)发(fa)挥好(hao)结构性货币政策(ce)工具的积极作用也(ye)有(you)必要。在(zai)结构性货币政策方面，例(li)会强调要有效(xiao)落实各类结(jie)构性(xing)货币政策工(gong)具；善用证券、基金(jin)、保险公司互换(huan)便利和股(gu)票回购增持再贷款(kuan)，并探(tan)索(suo)常态化制度安排以稳定资本(ben)市(shi)场。

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