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1、行业(ye)层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👅💓，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👞🍌，军工订单逐步放量🍒🩰👅，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍌🥿🍒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥬🥒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💯。以旧换新政策效果持续显现😻👿🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。