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报告强调，7月9日的“关税大限”🥥、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍅🍍🍏，但5、6月随着出口增速的收窄👘😡🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧡、库存周期🥻🥝、合同负债增速💕🥦、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝👄🍊🧡、运营商💕🍒🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👠💗🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🧅🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯👜🤍💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰💖；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👿🥝👢🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👠🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）👚👛🍑，2004年6月在工行南充分行办理了内退👞👿🧄🍏。

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1、大势上，随着宏观经济和政(zheng)策托底，同(tong)时(shi)新动能持续(xu)显现、更多新的产业趋势逐渐形(xing)成，为市场提供(gong)更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断(duan)，今年或是风险偏好系统性抬(tai)升的一年，需战略性保持多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜在风(feng)险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低(di)布局(ju)的机会。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😡，初值 -0.2%👘💝🍇，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍏👡🍈、美债收益率的波动💓💞🥑，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩳🥿，下半年美联储重启降息概率仍较大🤬💟🍈。