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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和(he)库(ku)存方面(mian)，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万(wan)吨 / 天水(shui)平，整体(ti)三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发(fa)运没有明显(xian)下降，或将累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而(er)在四季度(du)粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于(yu)预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间(jian)阶段性(xing)把握反弹机会(hui)，同(tong)时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗与国际原子(zi)能机(ji)构的合作。