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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的(de)话题，指数(shu)型机(ji)会可(ke)能还(hai)需(xu)要等三季度末到(dao)四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药(yao)和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月(yue)中国轻纺(fang)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比上行(xing)，但增幅有所(suo)收(shou)窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行(xing)。

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对(dui)于2024年个税(shui)申报中(zhong)存(cun)在退(tui)税情形的纳税人，过了6月30日截(jie)止日(ri)后，依然可以申报获(huo)得退税。当然对这(zhe)部分人来说，原本可以提前至3月1日申报(bao)获得退税，由此还能存入银行等获得利(li)息，因此尽早申报退税获益更多，否则自愿损失这(zhe)部分退税资金的利息(xi)。

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1、在(zai)需求回升带动(dong)下，企业生产活动保持稳定扩张，企业(ye)原材(cai)料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在(zai)连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月(yue)份，制造业市场供(gong)需两端均有所扩(kuo)张，经济运行基本面(mian)稳中向好。

2、周五（6月27日）🩰，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🩳💘🤍🎒。收盘行业涨幅💕💞、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👗👠👛💞。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥝🍑。