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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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1、其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲(fei)特说的安全边(bian)际是什么(me)意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再(zai)便宜(yi)也可能不便宜。（2020-10-15）

2、6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵(mian)，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行。